במסגרת הועידה השנתית של ענף הביטוח, הרצאה של סוכן ביטוח יגאל הררי, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני

פורש – איך הכרת משפחתו משפיעה? למה חשוב שהמתכנן יכיר את הפורש ומשפחתו ? זה רק ענין של מס …בהליך הפרישה יש להתאים בצורה הטובה ביותר את החסכונות והזכויות כך

-עולם הפרישה הפך להיי טק דיגיטלי אפליקציית P-3 מאפשרת במהלך מפגש קבוצתי או הרצאה לכל אחד למלא באופן אישי ובפרטיות את נתוניו , לשאול שאלות , לגלות נושאים שלא ידע

למה התהליך לא אוטומטי ? כמו שגובים מס שילמדו להחזיר לגופים הפיננסים ורשויות המס אין עניין להחזיר כספים שגבו כמובן לחברות ביטוח ואפילו לביטוח לאומי. מצטברים שם כספים של גביית

הליך הפרישה הוא שילוב של מימוש תכניות פנסיוניות מגוונות עם אפשרויות שונות , זכויות המגיעות לעובד בסיום עבודה מהמעסיקהטבות מס בגיל פרישהשיקולים משפחתיים/זוגייםשיקולי הורשה ועוד.כל התחומים משתלבים זה בזה .גמלאי

-אני משתמש בתוכנה ייעודית ואתם ? דוח המסלקה הפנסיונית הוא אוסף של נתונים מכול חברות הביטוח , קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות – של תכניות הרשומות על שמו של בעל תעודת

פורשים רבים מגיעים עם כספים שחסכו בתכניות שונות כגון קרנות פנסיה , קופות גמל ביטוחי מנהלים ,קרנות פנסיה ותיקות , פנסיות תקציביות ועוד .פנסיה זה שכר – כאשר מקבלים שכר

-או אולי חשוב לדעת קודם מה יוצא מזה ? כפי שטביעת האצבע שונה מאחד לשני כך גם הנתונים , הצרכים והיקף העבודה על התיק .לאחר בדיקה ראשונית של תוצאות שאלון

תכנון פנסיוני הוא תהליך הכנה לעסקה הגדולה ביותר בחיינו (אפילו יותר מרכישת בית). ולכן החשיבות של ביצוע תכנון וחיסכון פנסיוני הוא חשוב וקריטי בכל גיל וככל שנקדים הרי שהתועלת תהיה