פורש – איך הכרת משפחתו משפיעה?
למה חשוב שהמתכנן יכיר את הפורש ומשפחתו ? זה רק ענין של מס …
בהליך הפרישה יש להתאים בצורה הטובה ביותר את החסכונות והזכויות כך שישמשו באופן המיטבי את המשפחה והתוכניות העתידיות של הפורש והסובבים אותו.
מתכננים את תקציב בני הזוג בד"כ כך שבפטירתו של אחד יישאר תקציב מספיק לרמת חייו של השני.
מתכננים מקורות לכול מיני מצבים שנדרשת בהם הגדלת תקציב כגון מחלה , סיעוד וכד' .
מתכננים באיזה אופן משאירים נכסים וכספים אחד לשני ולדור הבא … כך שהירושה תהיה של נכסים בלבד ללא ליווי של "צרות"
ואת כול זה בשילוב עם תכנון מס כך שכמה שיותר "יישאר בבית"
